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NEGOCIOS

Altice Europe acuerda venta del 100% de sus torres de Antenas en República Dominicana

Altice Europe NV (Euronext ATC, ATCB) (“Altice Europe”) anunció hoy que su filial Altice Dominicana ha llegado a un acuerdo con Phoenix Towers International, una compañía de cartera de Blackstone, para la venta del 100% de la compañía de torres,  Teletorres del Caribe, que comprenderá 1,050 sitios actualmente operados por Altice Dominicana.

 Altice Dominicana, continuará en el país con su proyecto industrial a largo plazo y continuará brindando los mejores servicios de telecomunicaciones de su clase a sus suscriptores, como parte del Grupo Altice. Al respecto ratifican que sus operaciones en el mercado dominicano representan un activo fuerte y de la mayor importancia para el Grupo por lo que se encuentran en franca ejecución del plan de expansión en su cobertura local, con inversiones superiores a 6,600 millones para el 2018 y sobre los 33,000 millones de pesos hacia el 2020.

Consideran la transacción de la venta de las torres de antenas un modelo de negocios que permite gestionar infraestructura de telecomunicaciones para comercializar con otros industriales del sector y así ampliar y mejorar el parque total de torres en el mercado local y en beneficio de la cobertura que reciben los dominicanos como usuarios finales.

La transacción determina a Teletorres del Caribe con un valor empresarial de $170 millones.

En conjunto con la transacción contemplada, Altice Dominicana realizará un acuerdo de 20 años con Teletorres del Caribe, estableciendo un marco de asociación entre las dos compañías. A la luz de este acuerdo, Teletorres del Caribe se compromete a desarrollar junto a Altice Dominicana el despliegue continuo de su red.

Se espera que la transacción se cierre durante el Q3 2018 y está sujeta a las condiciones efectivas de cierre y desconexión.

BNP Paribas y Goldman Sachs actuaron como asesores financieros de Altice Europe. Franklin y OMG actuaron como asesores legales de Altice Europe.

Sobre Altice Europa

Altice Europa (ATC & ATCB), que cotiza en Euronext Amsterdam, es líder convergente en telecomunicaciones, contenido, medios, entretenimiento y publicidad. Altice ofrece innovadores, productos y soluciones centradas en el cliente que conectan y liberan el potencial ilimitado de sus más de 30 millones de clientes a través de redes de fibra y banda ancha móvil. Altice es también un proveedor de soluciones digitales empresariales para millones de clientes comerciales. La compañía innova a través de constantes investigaciones  y  desarrollo en nuevas tecnologías para otorgar a sus clientes contenido original, programas de televisión de alta calidad, y canales de noticias internacionales, nacionales y locales. Altice ofrece transmisión en vivo de deportes Premium permitiendo  a sus clientes disfrutar de los medios y entretenimiento más conocidos.

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NEGOCIOS

República Dominicana logra emisión de bonos soberanos por 3,800 millones de dólares

El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, logró una exitosa emisión de bonos soberanos ascendentes a 3,800 millones de dólares en el mercado internacional, una cifra nunca colocada en la historia del país.

La información la dio a conocer este jueves el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, mediante un mensaje grabado difundido por las redes sociales y los medios de comunicación.

El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9,600 millones de dólares, es decir más de 2.5 veces el monto que se requería.

«Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos», indicó Vicente.

«Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando a nuestro país y al actual gobierno», dijo el ministro.

De acuerdo al funcionarios, la transacción se estructuró en tres tramos. Dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con las siguientes condiciones:

1.     Un nuevo bono por un monto de 1,800 millones de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %.

2.     La reapertura del bono en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares.

3.     La reapertura del bono en pesos dominicano por 17,500 millones (equivalente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10% y vencimiento en 2026.

Estas tasas son altamente atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes.

«Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia», manifestó el ministro Vicente.

La emisión está amparada en el artículo 5 de la Ley número 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución. 

Los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido la administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate En Casa, FASE y PA TI. También se destinarán al financiamiento de los planes del Gobierno en el sector salud, para combatir la pandemia.

«Nos sentimos muy complacidos con el apoyo recibido y queremos expresar nuestro agradecimiento a los inversionistas que han confiado en nosotros. De igual manera agradecemos al Citibank y a JP Morgan por su asesoría en esta histórica transacción», enfatizó el ministro de Hacienda.

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